CABINET EN PLANIFICATION FINANCIÈRE
NOTRE ÉQUIPE
UNE VISION. UNE ÉQUIPE.
Financière 360 est née d’une conviction simple : les services financiers peuvent être plus humains, plus intelligents et plus profondément liés à la vie que chacun souhaite créer.
Au fil des années, cette vision est devenue une équipe. Des professionnels aux expertises différentes, réunis autour d’une même intention : mieux comprendre avant de conseiller, utiliser la technologie sans perdre l’humain et placer vos objectifs de vie au centre de chaque décision.
VOUS N’AVEZ PAS UN CONSEILLER. VOUS AVEZ UNE ÉQUIPE.
Planification financière, investissement, opérations, technologie, intelligence artificielle, coaching et transformation : chacun apporte son expertise, mais tous avancent dans la même direction.
Au fil de votre Route de la Prospérité™, vous ne parlerez pas toujours à la même personne, et c’est intentionnel.
Vous avez accès à la bonne expertise, au bon moment, avec une équipe qui connaît votre réalité et comprend où vous souhaitez aller.
Voici les humains derrière Financière 360.
CATHERINE LAVIOLETTE
Conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective | Responsable des opérations
Catherine transforme les décisions en actions. Avec plus de dix années d’expérience, elle apporte à l’accompagnement Financière 360 la coordination nécessaire pour faire avancer votre dossier.
De la mise en œuvre des stratégies au suivi des opérations, elle veille à relier les différentes étapes de votre parcours et à soutenir leur progression.
Son rôle crée un pont essentiel entre la réflexion menée avec votre équipe et sa réalisation concrète.
Parce que vos intentions méritent un suivi à la hauteur de vos objectifs.
BILL
BADRAN
Planificateur financier associé
Bill apporte de la profondeur à la réflexion derrière votre plan. En étroite collaboration avec Paul et l’équipe, il analyse les situations financières et prépare les stratégies qui soutiennent votre Route de la Prospérité™.
Son travail consiste à relier les différentes dimensions de votre réalité pour éclairer les décisions à prendre et développer des recommandations cohérentes avec vos objectifs.
Cette réflexion nourrit un accompagnement où chaque recommandation s’inscrit dans une vision d’ensemble.
Comprendre avant de recommander. Réfléchir avant d’agir.
ARNAUD
VERDIER
Conseiller en sécurité financière
Arnaud fait partie de la nouvelle génération de conseillers qui font vivre et évoluer l’accompagnement Financière 360.
Il participe au suivi des clients et à la mise en œuvre des stratégies, avec une intention claire : relier chaque décision à la réalité de la personne qu’elle concerne.
Dans votre Route de la Prospérité™, il contribue à faire le lien entre les intentions exprimées et les prochaines étapes à réaliser.
Parce qu’une stratégie prend tout son sens lorsqu’elle se traduit dans la vie.
KATY
PILON
Gestionnaire stratégique et adjointe exécutive | Conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective
Katy apporte à Financière 360 plus de quinze années d’expérience et une vision concrète de ce qui permet à une équipe d’avancer ensemble.
Elle coordonne l’administration, les ressources humaines, les projets internes et la cohésion opérationnelle. Polyvalente et orientée vers les solutions, elle relie les personnes, les processus et les priorités.
Son rôle crée les conditions nécessaires pour que chaque membre de l’équipe puisse donner le meilleur de lui-même et que la firme puisse grandir en préservant la qualité de l’expérience humaine.
Faire avancer l’organisation, sans perdre de vue les humains qui lui donnent son sens.
SASHA
MONTAMBEAULT
Soutien aux opérations et à l’expérience client
Sasha contribue à faire avancer les choses au quotidien. Au sein de Financière 360, son travail soutient la continuité de votre accompagnement et la progression de votre dossier.
Des suivis à la coordination des demandes, Sasha intervient dans les étapes qui permettent aux échanges et aux démarches de se poursuivre avec fluidité.
Cette contribution donne une portée concrète à notre vision d’équipe : une expérience humaine se construit aussi dans la qualité de ce qui se passe entre les rencontres.
Les petites choses bien faites rendent possibles les grandes choses.
ANTONY
HUBERT
Soutien aux opérations et au service client
Antony contribue à la rigueur et à la constance qui soutiennent chaque jour l’expérience Financière 360. Son travail aide l’équipe à maintenir le fil de votre accompagnement.
Dans le suivi des dossiers et des opérations, il participe à la circulation de l’information et à la prise en charge des prochaines étapes.
Cette attention portée à la continuité permet de relier le travail de chacun à une intention commune : faire progresser votre parcours avec cohérence.
Parce que chaque détail compte lorsqu’il fait partie de quelque chose de plus grand.
GAÉTAN
FRÉCHETTE
Coaching et leadership transformationnel
Gaétan apporte à Financière 360 une dimension qui va bien au-delà de l’expertise financière : celle de la transformation humaine.
À travers le coaching, des conversations puissantes et une compréhension profonde du potentiel humain, il accompagne notre équipe afin de remettre en question nos façons de penser, d’élever notre leadership et de créer les conditions nécessaires à une véritable transformation.
Son rôle n’est pas simplement de nous aider à mieux performer, mais à voir plus grand dans notre façon de diriger, de communiquer, de créer des possibilités et d’avoir un impact réel sur les gens qui nous entourent.
Chez Financière 360, nous croyons que toute transformation commence par une conversation. Gaétan nous aide à faire en sorte que ces conversations demeurent au cœur de notre évolution.
SYLVAIN
LANGLAIS
Intelligence artificielle et développement technologique
Sylvain contribue au développement et à l’intégration de l’intelligence artificielle et des outils technologiques au sein de Financière 360.
Son rôle : explorer comment les nouvelles technologies peuvent nous permettre d’être plus intelligents, plus efficaces et, paradoxalement, encore plus humains.
De l’intelligence artificielle à l’automatisation de nos processus, en passant par le développement de nouveaux outils et l’évolution de notre écosystème technologique, Sylvain nous aide à repousser constamment les limites de ce que peut devenir une firme de planification financière moderne.
Pour nous, la technologie n’a jamais pour objectif de remplacer la relation humaine.
Elle doit nous permettre de lui consacrer encore plus de place.
LOUISE
FOURNIER
Responsable des finances et de l’administration
Louise veille à la santé financière et au bon fonctionnement administratif de Financière 360.
Elle est responsable de la comptabilité interne, de la paie, du suivi des dépenses et de plusieurs éléments essentiels qui permettent à notre organisation de fonctionner avec rigueur et efficacité au quotidien.
Méthodique, fiable et attentive aux détails, Louise apporte la structure nécessaire derrière les opérations de la firme et contribue à ce que notre équipe puisse se concentrer pleinement sur ce qui compte le plus : nos clients, leur expérience et leur avenir financier.
Parce que derrière une organisation qui avance, il faut aussi des fondations solides.