NOTRE ÉQUIPE
Votre Route de la Prospérité™ est humaine avant d’être financière.
CATHERINE LAVIOLETTE
Conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective | Responsable des opérations
Catherine transforme les décisions en actions. Avec plus de dix années d’expérience, elle coordonne la mise en œuvre des stratégies, le suivi des opérations et l’évolution de votre dossier. Elle crée le pont essentiel entre la réflexion stratégique et son exécution.
BILL BADRAN
Planificateur financier associé
Bill contribue à la profondeur de réflexion derrière votre plan. En étroite collaboration avec Paul et l’équipe, il analyse les situations financières, prépare les stratégies et développe les recommandations qui soutiennent votre Route de la Prospérité™. Comprendre avant de recommander. Réfléchir avant d’agir.
ARNAUD VERDIER
Conseiller en sécurité financière
Arnaud fait partie de la nouvelle génération de conseillers qui font vivre et évoluer l’accompagnement Financière 360. Il participe au suivi des clients et à la mise en œuvre des stratégies afin que chaque décision demeure cohérente avec leur situation globale, leurs intentions et leur Route de la Prospérité™.
Responsable administrative | Conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective
Avec plus de quinze années d’expérience, Katy veille à ce que l’organisation derrière votre expérience soit aussi solide que les stratégies que nous construisons avec vous. Elle coordonne l’administration, les ressources humaines, les projets internes et la cohésion opérationnelle de l’équipe — pour permettre à Financière 360 de grandir sans perdre la qualité de l’expérience humaine.
DEUX ENTREPRENEURS. UNE INTENTION.
Mieux comprendre avant de conseiller. Mieux relier l’argent à la vie. Mieux utiliser la technologie sans perdre l’humain. Mieux travailler en équipe plutôt qu’en silo. Et surtout, remettre les intentions du client au centre de chaque décision.
Ils ont donc entrepris de bâtir non seulement une firme, mais une nouvelle expérience des services financiers. La Route de la Prospérité™ est l’expression de cette intention : une approche où la planification financière devient un processus de transformation, où l’argent est un moyen et où la véritable destination demeure la vie que chacun choisit de créer.
Notre ambition est grande : contribuer à faire évoluer notre profession. Notre point de départ demeure simple : un être humain à la fois.
VOUS N’AVEZ PAS UN CONSEILLER. VOUS AVEZ UNE ÉQUIPE.
Au fil de votre Route de la Prospérité™, vous ne parlerez pas toujours à la même personne — et c’est intentionnel. Vous avez accès à la bonne expertise, au bon moment, avec une équipe qui partage une compréhension commune de votre situation et de la direction dans laquelle vous souhaitez aller.
KATY PILON
Gestionnaire stratégique et adjointe exécutive
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Avec plus de quinze années d’expérience, Katy coordonne l’administration, les ressources humaines, les projets internes et la cohésion opérationnelle de l’équipe. Polyvalente et orientée vers les solutions, elle veille à ce que les personnes, les processus et les priorités avancent ensemble. Elle crée ainsi les conditions permettant à chaque membre de l’équipe de donner le meilleur de lui-même, tout en permettant à Financière 360 de grandir sans perdre la qualité de l’expérience humaine.
SASHA MONTAMBEAULT
Soutien aux opérations et à l’expérience client
Sasha contribue quotidiennement à faire avancer les choses. Elle soutient l’équipe dans les suivis, la coordination des demandes et les étapes qui permettent à chaque dossier de progresser avec fluidité. Son impact se retrouve dans chaque expérience bien orchestrée. Les petites choses bien faites rendent possibles les grandes choses.
ANTONY HUBERT
Soutien aux opérations et au service client
Antony contribue à la rigueur et à la constance qui soutiennent quotidiennement l’expérience Financière 360. Il accompagne l’équipe dans le suivi des dossiers et des opérations afin que l’information circule et que chaque prochaine étape soit prise en charge avec attention. Parce que chaque détail compte lorsqu’il fait partie de quelque chose de plus grand.