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PLANIFICATION

En collaboration avec les institutions financières et les compagnies d’assurance, nous vous aidons à couvrir tous vos besoins en vous offrant une gamme complète de produits d’assurance et de services financiers.  

Planification de la retraite

La définition de la retraite a beaucoup changé depuis les 10 dernières années. Aujourd'hui, prendre sa retraite ne veut pas forcément dire que l'on cesse de travailler complètement. Plusieurs options sont envisageables. Par exemple, on peut choisir de se retirer progressivement du travail.

Planifier sa retraite est d'autant plus important qu'il faut maintenant choisir sa stratégie « de sortie ». Pourtant, près de 3 Québécois sur 4 n'ont jamais calculé l'épargne nécessaire pour leur retraite. Ne faites pas partie de ceux-là!

Pour vous assurer un certain niveau de vie à la retraite, il n'y a pas de recette miracle. Et même si les régimes publics fourniront une partie des revenus, il faut planifier sa retraite et épargner pour celle-ci, même peu, dès que possible.

Pour planifier, rien de plus simple! Voici 3 étapes faciles :

1- Déterminez vos sources de revenus à la retraite.

2- Calculez les sommes que vous devez épargner en vue de la retraite avec nos outils de simulation de revenus à la retraite.

3- Consultez un conseiller et choisissez vos véhicules d'épargne.

Planification fiscale

En association avec notre fiscaliste, Financière 360 est heureuse de vous offrir les services de planification fiscale.

Que ce soit pour ouvrir une fiducie, une fiducie familiale, une compagnie de gestion, notre fiscaliste pourra mettre en place une structure basée sur vos besoins afin de vous permettra d’alléger votre fardeau fiscal.

Nous offrons ces services et conseils fiscaux aux PME en expansion ainsi qu’aux grandes entreprises établies.  

Planification légale

En association avec notre notaire et notre avocat, nous sommes heureux de vous offrir les services de planification légale.

La notaire sera en mesure de vous indiquer les conséquences d’une union de fait, de connaître les impacts d’un divorce, de produire une convention de vie commune pour protéger l’union de fait et de comprendre son patrimoine familial.

De plus, elle sera en mesure d’établir avec vous votre testament et votre mandat en cas d’inaptitude.

L’avocat sera en mesure de vous aider à ouvrir votre entreprise et à rédiger vos conventions.

De plus, il pourra vous aider lors de la rédaction de divers contrats protégeant votre propriété intellectuelle ou bien vous diriger lors d’une réorganisation corporative.  

 

Planification successorale

En association avec nos divers professionnels, nous prenons soins de vous entièrement, car planifier sa succession n’est pas toujours facile. Sans une planification adéquate, les biens pourraient ne pas être distribués conformément à vos volontés.

Afin d'éviter de mauvaises surprises, nous assurerons un passage simple et organisé de vos biens et actifs à vos héritiers. Il est donc important d’établir une stratégie de protection des économies afin de bien gérer l’avenir financier de votre famille.

 

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Pour plus d'informations:

Veuillez communiquer avec nous afin de rencontrer un conseiller. 

 

Débutons dès maintenant à bâtir votre santé financière : 

Nos consultations sont complètements gratuites 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8:00 à 18:00 et sur rendez-vous le samedi et dimanche.